Феклуша розповідає жителям міста про інші країни. Вони її слухають, загострюють свою увагу тільки на цьому. В цей же час вона непомітно для інших говорить правду про людей. Але вони цього не чують, тому що не хочуть чути. Феклуша вихваляє місто Калинов, тихе життя в нім. Люди радіють тому, що їх місто таке прекрасне, більше їм нічого не потрібно. Вони тільки підтримують Феклушу подаяниями, чого вона і домагається.